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最被看好十大港股:花旗升腾讯目标价至413港元

作者:黄大仙救世报图纸
发布时间:2019-02-21 17:05
  交银国际:药明生物维持目标价85元 给予买入评级

  交银国际发表研报称,药明生物(02269)发盈喜,提高对该股2018-2020年每股盈利预测各5.3%、17.8%及19.2%,以反映增长势头,以及毛利率改善,对该股维持“买入”评级,目标价85元。

  药明生物日前发盈喜,预计该公司2018年纯利增长1.45倍以上,或优于交银国际预期的114%增长以及高于管理层指引的60%增长,主要受惠四大因素,包括策略成功、获得的里程碑收入毛利率较高、利息收入可观以及2018年度的汇兑收益。

  交银国际预期,预期该公司2019-2020年增长仍强劲,该行预估其2019及2020年纯利各别为10.52亿元人民币及17.15亿元人民币,2018年预测为6.19亿元人民币。

  花旗:升腾讯目标价至413港元 评级“买入”

  花旗发表报告指,市场对腾讯(00700.HK)今年首季电脑游戏收入持续疲弱,及手机游戏业务面对艰难竞争的情况非常清楚。在发布任何潜在的大型游戏前,该行相信腾讯收入增长主要依靠社交广告的提升、云业务收入、数码订阅在变现方面有改善,以及现有的大型手机游戏。花旗上调腾讯目标价由392港元至413港元,评级“买入”。

  由于游戏审批流程及在“工业互联网”计划的投资,花旗认为今年对腾讯而言为转变之年,盈利或存在不明朗性。该行调整集团2018年至2020年收入预测,分别升0.5%、降2.3%及降2.4%。而2018年至2020年非通用会计准则每股盈利预测亦分别降1%、7.8%及13.8%,以反映腾讯疲弱的电脑游戏收入及媒体广告收入等。

  花旗:重申舜宇光学买入评级 目标价124元

  三星电子宣布推首款折叠屏幕6镜头新手机Galaxy Fold后,花旗发表报告表示,对Galaxy Fold高规格配置感到欣喜,并相信舜宇将可成为三星折叠屏幕手机的主要镜头模组供应商之一。该行重申对舜宇的“买入”评级及目标价124元。

  该行指,三星折叠屏幕手机配置了6个镜头,设有机背3镜头、内屏幕2镜头及机面单镜头共6个镜头,详细规格分别是,机面单镜是1000万像素自拍镜头;机背三镜头配置包括1,600万像素F/2.2超广角镜头、1200万像素F/1.5+F/2.4双光圈广角主镜头、1,200万像素F/2.4长焦镜头;至于内屏幕2镜头,配置包括1,000万像素(F/2.2)自拍镜头、800万像素RGB深度(F/1.9)镜头。

  大和:中信证券目标价升至22元 重申买入评级

  大和发表研究报告称,将中信证券(06030)目标价由21元调升至22元,重申“买入”评级。大和估计中信2018年将放内地券商股中最好的盈利趋势,同时认为该股在2019年所有基本因素将会改为正面。

  大和将该股目标价升至22元,等同2019年市账率1.5倍,将2018年每股盈利预测调低14%,同期则上调2019-2020年每股盈利预测,考虑到资本市场回报疲弱以及在传统业务市占率有自然及非自然增长,该行估计伸延至2019年,最新预测2018及2019年纯利各为101亿元人民币及152亿元人民币。

  交银国际:国泰航空维持目标价13.8元 给予买入评级

  交银国际发布研究报告称,国泰航空(00293)预告其2018年净利润23亿元,远高于市场预测的10.4亿元和该行预测的10.3亿元,而国泰2017年股东应亏损13亿元。交银国际称,暂时维持盈利预测,对国泰2019年盈测为55亿元,远高于市场预期的38亿元人民币。续评“买入”评级,维持目标价13.8元不变。

  交银国际表示,立足国泰将好过预期的业绩,将其归功于运力增长和收入管理的提升,其货运业务受益于期内运力、收益率及运载率的改善。然而,交银国际仍关注2018年下半年美国货运线提前发货对2019年货运业务的影响。该行认为,燃料对冲损失的减少也促进了去年下半年的盈利改善。

  富瑞:国泰航空给予目标价15.4元 维持买入评级

  富瑞发表研究报告称,国泰航空(00293)发盈喜,预计去年纯利23亿元,高于该行预测的7.02亿元以及市场预测,虽然无财务分布,但富瑞仍预期其或获较高乘客及货物收益率,维持对国泰的“买入”评级,目标价15.4元,等同中期周期市账率1倍。

  富瑞预计,国泰今年乘客收益率继续表现强劲,主要受惠控制乘客扩张以及收益率改善策略,因为受全球经济放缓影响,货物需求及收益率或受压。富瑞对国泰2019及2020年盈利预测各为39.37亿元及46.91亿元。

  花旗:领展给予买入评级 维持目标价90元

  领展(00823.HK) 公布,以66亿元人民币收购深圳市核心商区商场──位于福田中心区福华路的新怡景商业中心。花旗发表报告指,对领展第五次在香港以外地方收购商场感正面,特别是在一线城市,相信该等城市有更好的供需动态,而且有更强劲的到期续约重估前景。

  该行表示,预计近期市场将关注领展可能重启于今年3月底到期的3785万股回购计划(即2019财年的未使用回购目标)。假设集团将在3月底前实现其总计8000万股的回购目标,即在未来27个交易日内,每天平均需购买140万股,料将在短期内为其股价提供良好支持。花旗维持对领展的“买入”评级,目标价90元。

  小摩:港交所目标价升至285元 重申增持评级

  摩根大通发表报告称,重申对港交所(00388)“增持”评级,调升其目标价由260元至285元,此相当于动态市盈率33.8倍,港交所股价于过去三个月累升15%,跑赢恒指5个百分点,主因过去30日的股票日均交易量支持,抵销其去年第四季转弱,及并相信其今年的交易量可获改善,加上衍生工具的交投,该行相信港交所可以维持其跑赢大市表现。

  该行称,港交所目前股价只反映有限的日均交易量上升,相当于港股日成交额约1130亿,预计可提供其上升空间,加上今年5月及8月MSCI会加重A股的比例,相信可为股价提供催化剂,加上富时亦计划加入A股至其环球股票指数,该行预期明年被动流入的资金会达165亿美元,及有830亿的主动资金流入,该行相信有助日均交易量增60亿元。

  摩根大通称,港交所去年衍生工具交易量升38%,在过去五年的年复合增长率为18%,预期情况会持续,因有对冲的需求,相信2018至2020年的年复合增长率升23%,未来更多元化的产品组合会降低盈利波动性。该行表示,上调港交所2018至2020年每股盈利预期分别2%、1%及1%。

  美银美林:药明生物业绩预告远胜预期 维持买入评级

  美银美林发表研究报告指药明生物(02269.HK) 发盈喜,预期2018年纯利将按年升145%,显著高于该行预期按年升88%的水平。该行指,在公司发盈喜前预期公司2018年纯利达6.72亿元人民币,现时估计或将超过7亿元人民币。

  报告指,药明生物是该行2019年首选之一,因为中国的仿制药定价压力应该继续帮助公司获得更多为开发创新药物项目的客户;该行维持药明生物“买入”评级,目标价85元。

  摩通:联想集团季绩远胜预期 予增持评级及目标价7元

  摩根大通发表报告表示,指联想集团(00992.HK) 2019财年第三财季业绩全面远胜预期,指期内税前盈利高于该行及市场原预期各16%及24%,期内毛利及营运溢利率仍高于预期,主要受到个人电脑毛利率较高所动、以及手机业务较预期快取得收支平衡。该行相信公司未来数季会持续进入盈利上升的周期。

  该行表示,维持对联想集团“增持”评级及目标价7元,此相当未来12个月市盈率13.9倍。该行指,联想集团2019财年第三财季手机业务自是收购摩托罗拉移动务交易后首次录得收支平衡,相信是其严格控制成本、将业务聚焦拉丁美洲及北美洲市场所致。但该行称,不预期联想集团旗下智能手机业务未来会录得高增长,但料管理层会聚焦于削减运营成本,冀2020财年全年达到营运收支平衡。

  
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